UltraTech Cement Share Price Target Forecast For 2022, 2023, 2025, 2030

UltraTech Cement Share Price Target Updates For 2022, 2023, 2025, 2030

OCTOBER 19, 2021

Buy Ultratech Cement For Share Price Target of Rs 8500: Emkay Global Financial

Ultratech Cement पर Emkay Global Financial बुलिश है, 19 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report में 8500 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है।

Ultratech Cement पर Emkay Global Financial की रिपोर्ट

समेकित EBITDA हमारे अनुमान के अनुरूप Q2FY22 में रु 27bn (18% QoQ नीचे) पर फ्लैट YoY था, क्योंकि उम्मीद से अधिक लागत / टन बेहतर मिश्रित प्राप्ति (सफेद सीमेंट और RMC व्यवसाय के नेतृत्व में) और उच्च अन्य परिचालन द्वारा ऑफसेट किया गया था। आय। तदनुसार, मिश्रित EBITDA/टन 7% YoY/18% QoQ घटकर 1,254 रुपये हो गया।

हम उम्मीद करते हैं कि UTCEM का RoIC 4-5 वर्षों (पिछले दशक में 12%) के भीतर 20%+ के स्थायी स्तर तक बढ़ जाएगा, जो बढ़ते उपयोग के स्तर और मार्जिन में सुधार से प्रेरित है। इनपुट लागत मुद्रास्फीति के कारण उच्च ओपेक्स/टन में फैक्टरिंग, हमने अपने FY22-24 EBITDA अनुमानों में 3-4% की कटौती की।

Outlook

हम सितंबर’22 से दिसंबर’22 तक रोल ओवर करते हैं और अपने Target Price को 8,500 रुपये पर बनाए रखते हैं। हमारे DCF-आधारित Target Price (11.25% WACC, 8% FCFF वृद्धि वित्त वर्ष 26 के बाद) का तात्पर्य 15x (बनाम 15.6x पहले) के 1-वर्ष के आगे EV/EBITDA से है। खरीदें बनाए रखें।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 19, 2021

Buy UltraTech Cement For Share Price Target of Rs 8700: Motilal Oswal

Motilal Oswal 18 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report में 8700 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर Ultratech Cement की अनुशंसित खरीद रेटिंग पर उत्साहित हैं।

Ultratech Cement पर Motilal Oswal की Research Report

UTCEM ने वॉल्यूम/मिश्रित प्राप्ति में सालाना आधार पर 8%/7% की वृद्धि दर्ज की। ऊर्जा लागत मुद्रास्फीति के कारण EBITDA मार्जिन 339bp YoY से घटकर 22.6% हो गया, जो कि उच्च रखरखाव और कर्मचारी लागत द्वारा और बढ़ा दिया गया था। EBITDA INR27.1b (-18% QoQ) पर साल-दर-साल सपाट रहा।

चल रहे 20mTarget Pricea विस्तार कार्यक्रम (अक्टूबर’21 में कमीशन 1.2mTarget Pricea) द्वारा सहायता प्राप्त बाजार हिस्सेदारी लाभ जारी रहना चाहिए, जो FY21-24E पर 10% वॉल्यूम CAGR ड्राइव करना चाहिए। हम मोटे तौर पर अपने FY22-24E EPS अनुमानों को बनाए रखते हैं और FY21-24E पर 19% EPS CAGR की उम्मीद करते हैं।

Outlook

स्टॉक 14.9x/12.6x FY23E/FY24E EV/EBITDA (v/s इसके 10 साल के औसत एक साल के आगे EV/EBITDA 14.3x) पर ट्रेड करता है। हम UTCEM को 16x Sep’23E EV/EBITDA पर महत्व देते हैं ताकि हम INR8,700 के अपने Target Price तक पहुंच सकें। हम अपनी खरीदें रेटिंग दोहराते हैं।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 19, 2021

Buy UltraTech Cement For Share Price Target of Rs 8600: YES Securities

Ultratech Cement पर YES Securities बुलिश है, 18 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report की तारीख में 8600 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है।

Ultratech Cement पर YES Securities की Research Report

UTCEM की आगामी 19.5MTarget PriceA क्षमता सीमेंट की मजबूत मांग को भुनाने में मदद करेगी और FY23-24E में वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ावा देगी। इस प्रकार, हमारा मानना ​​है कि UTCEM की मात्रा FY22-23E के दौरान 10% CAGR से बढ़ेगी। हालांकि, ईंधन/डीजल की बढ़ती लागत चिंता का प्रमुख मुद्दा है, लेकिन संभावित कीमतों में बढ़ोतरी के साथ यह आपूर्ति श्रृंखला में आगे बढ़ने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, बढ़ती WHRS/हरित शक्ति और उच्च सम्मिश्रण अनुपात और दक्षता में सुधार से FY22/23E में मजबूत EBITDA/te + Rs1,400/te बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, मजबूत परिचालन लाभ से अधिक हम मौजूदा CAPEX के बावजूद FY22-23E में 150bn रुपये की एक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह पीढ़ी की उम्मीद करते हैं।

Outlook

निवल ऋण/EBITDA वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में 0.47x के निचले निचले स्तर पर बनी हुई है, जो पिछली तिमाही में 0.44x है। FY22E/FY23E पर CMP स्टॉक EBITDA के 17/14.9x पर ट्रेड करता है। इस प्रकार, हम 8,600 रुपये (अपरिवर्तित) के Target Price के साथ अपनी BUY अनुशंसा को बनाए रखते हैं, मजबूत प्राप्ति, मजबूत मांग परिदृश्य, UTCEM की बढ़ती लागत को पार करने की क्षमता और FY23E पर स्टॉक का मूल्यांकन 16x EV/EBITDA (अपरिवर्तित) पर करते हैं। क्षमता वृद्धि।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 19, 2021

Buy UltraTech Cement For Share Price Target of Rs 8800: Sharekhan

Ultratech Cement पर Sharekhan बुलिश है, 18 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report में 8800 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है।

Ultratech Cement पर Sharekhan की Research Report

Q2FY2022 में, अल्ट्राटेक ने विस्तारित मानसून और बढ़ी हुई बिजली और ईंधन और माल ढुलाई लागत के बीच स्वस्थ मात्रा और प्राप्ति के कारण इन-लाइन प्रदर्शन की सूचना दी। तिमाही आधार पर शुद्ध कर्ज बढ़ा।

प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में 6-8% सालाना मात्रा में वृद्धि होगी, जो शहरी आवास में तेजी के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्रों की निरंतर मांग से प्रेरित है। क्षमता विस्तार योजनाएं काफी हद तक पटरी पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी बढ़ती लागत का बोझ अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल सकती है, जिससे आगे चलकर परिचालन लाभप्रदता को बचाया जा सकेगा।

Outlook

हम रुपये के अपरिवर्तित पीटी के साथ Ultratech Cement (अल्ट्राटेक) पर खरीद बनाए रखते हैं। 8,800, FY2022-FY2024 में निरंतर स्वस्थ मांग के माहौल को ध्यान में रखते हुए।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 19, 2021

Buy Ultratech Cement For Share Price Target of Rs 8600: Prabhudas Lilladher

Prabhudas Lilladher Ultratech Cement पर बुलिश हैं, उन्होंने 19 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report में 8600 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है।

Ultratech Cement पर Prabhudas Lilladher की Research Report

UTCEM ने हमारे अनुमानों के अनुरूप Q2FY22 आय की सूचना दी, जिसका मुख्य कारण अन्य परिचालन आय खंड में एकमुश्त आय है। जबकि, उच्च अन्य खर्चों के कारण लागत हमारे अनुमानों से काफी ऊपर आ गई। EBITDA/t (अन्य परिचालन आय सहित) 4.5% YoY (↓1७% QoQ) गिरकर 1,320 रुपये (PLe: 1,355) हो गया।

अन्य परिचालन आय के अलावा, EBITDA/t 10% YoY/22% QoQ गिरकर रु 1,182 (PLe: रु 1,285) ध्वनि B/S (शुद्ध ऋण/EBITDA 0.5x पर) और स्थिर नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित, UTCEM है उच्च पेबैक और पर्यावरण के अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा (WHR + Solar) में बड़े निवेश के साथ-साथ अगले कुछ वर्षों में क्षमता का 17.5% या 19.5mnt तक विस्तार करना, कुल बिजली आवश्यकता के वर्तमान 14% से वित्त वर्ष 24 तक अपनी हिस्सेदारी को 34% तक बढ़ाना। इसके प्रमुख आकार (22% बाजार हिस्सेदारी) और अत्यधिक कुशल संचालन के नेतृत्व में,

Outlook

हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा लागत में बेरोकटोक वृद्धि के साथ-साथ मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में निकट भविष्य में कमजोरी आएगी। 8,600 रुपये के Target Price, 17.0x FY23e के EV/EBITDA के साथ दोबारा खरीदें।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 19, 2021

What should investors do with UltraTech Cement Share Price Target after Q2 results: buy, sell or hold?

Ultratech Cement के शेयर की कीमत 19 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में गिर गई, जिस दिन इसने सितंबर तिमाही के लिए 1,313.53 करोड़ रुपये के कर (पीएटी) के बाद समेकित लाभ दर्ज किया, जो पिछली तिमाही में 1,702.63 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत कम था। उच्च लागत ।

साल-दर-साल (YoY) आधार पर, 1,166 करोड़ रुपये के समायोजित शुद्ध लाभ से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Ultratech Cement का समेकित राजस्व जून 2021 तिमाही में 11,830 करोड़ रुपये से 1.6 प्रतिशत बढ़कर 12,017 करोड़ रुपये हो गया। सालाना आधार पर, राजस्व रुपये से 15.7 प्रतिशत अधिक था। 10,387 करोड़।

सितंबर तिमाही की आय के बाद ब्रोकरेज कंपनी के स्टॉक और कंपनी के बारे में क्या कहना है:

CLSA

CLSA ने “आउटपरफॉर्म” रेटिंग बनाए रखी है क्योंकि Q2 EBITDA काफी हद तक इन-लाइन थी और कंपनी को लागत मुद्रास्फीति से गुजरने का भरोसा है।

ब्रोकिंग हाउस अपने डिमांड Outlook को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है।

Citi

रिसर्च हाउस ने “खरीदें” रेटिंग को 8,500 रुपये के लक्ष्य के साथ रखा है और उच्च प्राप्तियों और लागतों को शामिल करते हुए FY22-23 EBITDA में 3 प्रतिशत / -1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

JP Morgan

JP Morgan ने 6,890 रुपये के लक्ष्य के साथ “तटस्थ” रेटिंग रखी है क्योंकि यह कंपनी के लिए एक कमजोर तिमाही थी, जो मूल्य निर्धारण में गिरावट और उच्च लागत से प्रेरित थी।

यहां से लागत में तेजी से वृद्धि हो सकती है और यह उम्मीद करता है कि सीमेंट की कीमतों में वृद्धि से अधिकांश लागत दबाव की भरपाई हो जाएगी।

कंपनी के लिए कमाई का उन्नयन चक्र अभी के लिए समाप्त होने की संभावना है।

Jefferies

कंपनी द्वारा EBITDA में मामूली वृद्धि के साथ इन-लाइन Q2 की रिपोर्ट के बाद Jefferies ने 7,200 रुपये के लक्ष्य के साथ “HOLD” कॉल बनाए रखा है।

कंपनी का इरादा कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए लागत मुद्रास्फीति पर डालने का है। रिसर्च फर्म को उम्मीद है कि मार्जिन विजिबिलिटी में सुधार होने तक स्टॉक रेंज-बाउंड रहेगा।

Motilal Oswal

हमारा अनुमान है कि कंपनी वित्त वर्ष २०11-२४ के दौरान समेकित EBITDA/समायोजित पैट में 11.6 प्रतिशत/18.6 प्रतिशत CAGR दर्ज करेगी, जो उच्च बिक्री मात्रा/प्राप्ति और कम ब्याज व्यय से प्रेरित है।

कंपनी की बेहतर आय/ROI और लीवरेज में सुधार स्टॉक के लिए उच्च गुणकों की गारंटी देता है, जो 14.9x/12.6x FY23E/FY24E EV/EBITDA (पिछले 10 वर्षों के लिए 14.3x का औसत एक साल आगे EV/EBITDA) पर ट्रेड करता है।

हम 8,700 रुपये के अपने Target Price पर पहुंचने के लिए स्टॉक का मूल्य 16x Sep’23E EV/EBITDA पर रखते हैं। हम अपनी खरीद रेटिंग दोहराते हैं।

Sharekhan

समय पर क्षमता विस्तार योजनाओं से प्रेरित होकर, अल्ट्राटेक को लंबी अवधि में अपेक्षित स्वस्थ सीमेंट मांग से लाभ होने की संभावना है।

कंपनी सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के माध्यम से बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही है, जिससे इसकी परिचालन लाभप्रदता को बचाया जा सके।

हमारा मानना ​​है कि कंपनी की क्षमता विस्तार, अगले तीन वर्षों में बैलेंस शीट के डी-लीवरेजिंग के साथ, FY2022-FY2024 से अधिक आय को बढ़ावा देगा। हम 8,800 रुपये के अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य के साथ स्टॉक पर अपनी खरीद रेटिंग बनाए रखना जारी रखते हैं।

Prabhudas Lilladher

कंपनी ने हमारे अनुमानों के अनुरूप Q2FY22 आय की सूचना दी, जिसका मुख्य कारण अन्य परिचालन आय खंड में एकमुश्त आय है। उच्च अन्य खर्चों के कारण लागत हमारे अनुमानों से काफी अधिक थी।

अपने प्रमुख आकार (22 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी) और अत्यधिक कुशल संचालन के नेतृत्व में, हम मानते हैं कि कंपनी इस क्षेत्र में खेलने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में सामने आती है। हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा लागत में बेरोकटोक वृद्धि के साथ-साथ मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में निकट भविष्य में कमजोरी आएगी। 8,600 रुपये के Target Price, 17.0x FY23e के EV/EBITDA के साथ “खरीदें” दोहराएं।

Source:- Moneycontrol.com


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