Ambuja Cements Share Price Target Forecast 2022, 2023, 2025, 2030

Ambuja Cements Share Price Target Forecast 2022, 2023, 2025, 2030

OCTOBER 29, 2021

Ambuja Cements Share Price Target 2022; Accumulate For Rs 449: Arihant Capital

Arihant Capital ने 27 अक्टूबर, 2021 को अपनी Research Report में 449 रुपये के Target Price के साथ Ambuja Cements पर संचयी रेटिंग की सिफारिश की।

Ambuja Cements पर Arihant Capital की Research Report

Ambuja Cement Ltd. ने Q3CY21 के लिए कमजोर संख्या की सूचना दी। संचालन से राजस्व में 14% YoY की वृद्धि हुई, हालांकि INR 3070 करोड़ के हमारे अनुमान से ऊपर 4% QoQ घटकर INR 3237 करोड़ हो गया। साल-दर-साल वृद्धि को मात्रा और प्राप्ति में अच्छी वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया था। बिक्री की मात्रा 5.3% YoY बढ़ी, हालांकि 6.0 मिलियन टन के हमारे अनुमान के अनुरूप 5.2% QoQ घटकर 6.0 मिलियन टन हो गई।

साल-दर-साल बिक्री की मात्रा में वृद्धि शहरी आवास और बुनियादी ढांचे की मांग में वृद्धि से समर्थित थी। YoY और MSA समझौते से वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन भी हुआ है। प्राप्ति/टन में 7.8%% की वृद्धि हुई, और 1.3% Q0Q से INR 5395 प्रति टन की वृद्धि हुई, जबकि INR 5117 प्रति टन की हमारी अपेक्षा थी।

प्राप्ति में वृद्धि को मुख्य रूप से वॉल्यूम वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया था और मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी, एबिटा में सालाना 3.4% की मामूली वृद्धि हुई थी, हालांकि INR 720 करोड़ के हमारे अनुमान के नीचे 26.7% QoQ घटकर INR 703 करोड़ हो गया। ईबीआईडीटीए मार्जिन 213 बीपीएस योय और 673 बीपीएस क्यूओक्यू से 21.7% तक सिकुड़ गया, जो कि ईंधन में विशेष रूप से परिचालन लागत में वृद्धि के कारण हुआ।

हालांकि संयत्रों में परिचालन दक्षता कार्यक्रमों के साथ-साथ रसद दक्षता ने प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर दिया। EBIDTA / टन 1.8% YoY और 22.7% Q0Q घटकर INR 1172 / टन हो गया, जबकि INR1200 / टन की हमारी उम्मीद थी। प्रति टन बिजली और ईंधन की लागत 23% सालाना बढ़कर 1245 रुपये प्रति टन हो गई।

Outlook

हम स्टैंडअलोन व्यवसाय को उसके 4187 करोड़ रुपये के CY22E EBITDA से 15.5 गुना अधिक महत्व देते हैं और INR 367/शेयर के उचित मूल्य पर पहुंचते हैं, जबकि ACC में Ambuja की 50% हिस्सेदारी का मूल्य INR 82.1 प्रति शेयर है (हमारे ACC के INR के TP के आधार पर) 2479)। हमारे SOTP मूल्यांकन से प्रति शेयर INR 449 का उचित मूल्य प्राप्त होता है। हम स्टॉक पर Accumulate रेटिंग बनाए रखते हैं।

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 28, 2021

Ambuja Cements Share Price Target 2022; Buy For Rs 445: Prabhudas Lilladher

Prabhudas Lilladher Ambuja Cement पर उत्साहित हैं, 26 अक्टूबर, 2021 की अपनी Research Report में 445 रुपये के Target Price के साथ स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है।

Ambuja Cement पर Prabhudas Lilladher की Research Report

Ambuja Cement (ACEM) ने हमारे/सहमति अनुमान (CE) पर 5%/3% चूक के साथ Q3CY21 EBITDA की सूचना दी। मिस उम्मीद से अधिक कच्चे माल और अन्य खर्चों के कारण आंशिक रूप से उच्च प्राप्तियों से ऑफसेट थी। वॉल्यूम विस्तार के नेतृत्व में, EBITDA 3% YoY बढ़कर 7.0bn (PLe: 7.4bn) हो गया। पिछले कुछ वर्षों में परिचालन में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है, जो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है।

यह MSA के तहत मात्रा में कई गुना वृद्धि, अपशिष्ट ताप वसूली संयंत्रों पर निवेश में तेज त्वरण (CY22 के अंत तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 6.6x से 38% तक बढ़ने के लिए) और अन्य दक्षता वृद्धि कार्यक्रमों (पर्वत परियोजना), आक्रामक मात्रा से प्रकट होता है। पुश, नई विस्तार योजनाएं (मध्यम अवधि में क्षमता में 70 प्रतिशत की वृद्धि 50 मिलियन टन) और कार्य संस्कृति का कायाकल्प।

Outlook

हम ACEM पर अपने 50 मिलियन क्षमता मार्गदर्शन को पूरा करने पर मजबूत दृश्यता देखते हैं, जो Lafarge-Holcim विलय के एकीकरण और कंपनी द्वारा मजबूत प्रदर्शन के साथ भारत पर माता-पिता के नए फोकस द्वारा समर्थित है। 445 रुपये (पहले 460 रुपये), EV/EBITDA 14.5x CY22e के टीपी के साथ दोबारा खरीदें रेटिंग

Source:- Moneycontrol.com


OCTOBER 27, 2021

Ambuja Cements Share Price Target 2022: Buy, sell or hold? What should investors do after Q3 earnings?

कंपनी की सितंबर तिमाही की आय की रिपोर्ट के बाद Ambuja Cements के शेयर की कीमत 27 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में 1 प्रतिशत गिर गई।

सितंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए Ambuja Cements ने अपने समेकित शुद्ध लाभ में 890.67 करोड़ रुपये पर 10.85 प्रतिशत की छलांग लगाई है।

एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 803.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

परिचालन से इसका राजस्व तिमाही के दौरान 7.74 प्रतिशत बढ़कर 6,647.13 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 6,169.47 करोड़ रुपये था।

सितंबर तिमाही की आय के बाद स्टॉक और कंपनी के बारे में ब्रोकरेज का क्या कहना है:

CLSA

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने स्टॉक पर 435 रुपये के लक्ष्य के साथ आउटपरफॉर्म कॉल रखा है, क्योंकि Q3 EBITDA काफी हद तक अनुमानों के अनुरूप था।

बिजली की लागत QoQ में 1 प्रतिशत थी और ब्रोकिंग घरानों को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में इसमें और वृद्धि होगी।

मारवाड़ संयंत्र चालू होने से निकट अवधि में विकास की संभावना बनी रहती है और मौजूदा मूल्यांकन पर जोखिम-प्रतिफल उचित दिखता है।

Credit Suisse

रिसर्च हाउस ने सस्ते वैल्यूएशन और मजबूत प्राइसिंग पावर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्टॉक को अपग्रेड किया है।

लागत दबाव को देखते हुए यथोचित रूप से मजबूत परिणामों के बाद इसने Target Price को बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया है।

Jefferies

रिसर्च फर्म ने खरीदारी बरकरार रखी है लेकिन लक्ष्य को 470 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया है।

इसने FY22-24 EBITDA के अनुमानों में भी 3-4 प्रतिशत की कटौती की।

Nomura

Nomura ने कम कॉल के साथ 360 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है क्योंकि स्टैंडअलोन बिजनेस के लिए वैल्यूएशन महंगा है।

स्टॉक पिछले पांच वर्षों में अल्ट्राटेक Cement बनाम छूट के बराबर है, जबकि अल्ट्राटेक Cement क्षेत्र में हमारी पसंदीदा पसंद है।

JPMorgan

रिसर्च हाउस ने EBITDA और प्रॉफिट दोनों पर सर्वसम्मति के अनुमानों के मुकाबले सितंबर तिमाही में चूक के बाद 360 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ एक तटस्थ कॉल रखी है।

यह मौजूदा स्तरों पर ACC में बेहतर जोखिम-इनाम देखता है।

Motilal Oswal

कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के मारवाड़ और मुंडवा में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, जो इसे उत्पादन में 5 मिलियन टन की वृद्धि (CY20 स्थापित क्षमता का 17.6 प्रतिशत) हासिल करने में मदद करेगा।

हमारा अनुमान है कि CY20-23E पर 10.3 प्रतिशत बिक्री की मात्रा CAGR है, जिससे इसे 40-50bp की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलनी चाहिए।

हम अपनी तटस्थ रेटिंग बनाए रखते हैं और 410 रुपये के अपने Target Price पर पहुंचने के लिए स्टॉक का मूल्य 13x Sep’23E EV/EBITDA पर रखते हैं। हमने ACC में अपनी हिस्सेदारी के लिए कोई होल्डिंग कंपनी छूट नहीं दी है।

Prabhudas Lilladher

Lafarge-Holcim विलय के एकीकरण और कंपनी द्वारा मजबूत प्रदर्शन के साथ भारत पर माता-पिता के नए फोकस द्वारा समर्थित, हम अपने 50 मिलियन क्षमता मार्गदर्शन को पूरा करने वाली कंपनी पर मजबूत दृश्यता देखते हैं।

445 रुपये (पहले 460 रुपये), EV/EBITDA 14.5x CY22e के Target Price के साथ दोबारा खरीदें रेटिंग।

09:18 बजे Ambuja Cements BSE पर 3.25 रुपये या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 376.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Source:- Moneycontrol.com


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